首頁 > 消費 > 股票 > 正文

2018-05-07 10:26:42來源︰華爾街見聞

(原標題︰國家隊Q1持股變動全解析 這些公司成新寵)摘要︰伴隨A股一季報披露完畢,國家隊持股動向也已盡數浮出水面。國家隊21個賬戶共計

(原標題︰“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”)

摘要︰伴隨A股一季報披露完畢,“國家隊”持股動向也已盡數浮出水面。“國家隊”21個賬戶共計持股市值達4.52萬億,大金融配置比例達82.8%。

本文整編自國金證券策略研究李立峰團隊報告,原標題《“國家隊”持股/規模Q1專題—規模4.5萬億,“證金”增持券商》

伴隨A股一季報披露完畢,“國家隊”持股動向也已盡數浮出水面。

國金策略李立峰團隊在報告中統計得出,“國家隊”21個賬戶共計持股市值達4.52萬億,銀行仍佔大頭,且一季度高拋部分前期漲幅過大的航空、食飲等板塊個股。

“國家隊”行業配置主要集中在大金融,Q1持股市值佔比達82.8%。其中銀行佔比最大,比重為75.98%,保險和券商次之,佔比分別為4.0%、2.7%。

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

“國家隊”包括匯金、證金、外管局旗下投資平台以及“國家隊”基金四大主體,李立峰團隊分析稱,國家隊中匯金規模最大(佔比78.92%),但持倉穩定,因此參考持倉變化較明顯的證金及“國家隊”基金持股動向,更能把握A股風向。

證金持股變動

證金Q1持股規模8665.69億,較上個季度下降910.47億,且活躍度略有下降︰

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

證金公司行業配置以大金融(銀保券商)為主,合計達41.51%。一季度減持傳媒、交運、化工和食飲等行業,如前期漲幅過大的南航、浙江龍盛、汾酒等。

此外,證金公司退出了20家公司的十大股東之列,按上一期持股比例排序,分別為︰ 浙江龍盛、海馬汽車、樂普醫療、金發科技、豫園股份、愛爾眼科、網宿科技、錦江股份、濟川藥業、順網科技、陽普醫療、樂視網、博雅生物、浙富控股、海思科、洛陽鉬業、中國寶安、印紀傳媒、漳澤電力、中國聯通。

同時,證金公司增持券商(僅對中信證券進行減持)、保險、家電、電氣設備(主要增持了國電南瑞等)、機械(增持軟控股份、三一、柳工)和建築(增持中鐵、金螳螂)等行業;個股方面,繼續對計算機板塊的航天信息以及醫藥板塊的康美藥業進行增持。

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

除此之外,2018Q1證金新進21家公司十大流通股東。醫藥股中,科華生物持股流通比超5%、低吸南京醫藥、高位買入片仔 ;隻果概念立訊精密、半導體中環股份以及機器人入圍。

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

“國家隊”基金持股變動

資產規模大幅下降至741.4億(前值2502.3億),這是“國家隊”基金入市以來首次出現資產規模大幅縮水。 5只基金規模均出現大幅下降,易方達瑞穗、招商豐慶、南方消費活力、嘉實新機遇、華夏新經濟的資產規模分別下降了387.50億、382.6億、365.71億、317.48億和307.6億。受資產規模大幅縮水的影響,“國家隊”基金的股票倉位有所回升,由2017Q4的19.29%上升至2018Q1的47.91%。

此外,“國家隊”基金Q1持股市值355.23億,創歷史新低。具體來說,5只基金中,按持股市值由大到小的排序依次為︰華夏新經濟(117.95億)、南方消費活力(91.18億)、嘉實新機遇(80.33億)、易方達瑞惠(37.43億)、招商豐慶(28.34億)。

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

“國家隊”基金行業配置上以金融(銀行、保險)和消費(食飲)為主。 從行業重倉股持股市值佔基金持股總市值的比重來看,1)金融方面︰銀行配置比例最高,達5.42%,非銀佔比為4.62%;2)消費方面︰食品飲料行業的配置比例分別為5.56%;3)其他行業中,交運和公用事業的配置比重也較大,分別為5.41%和4.42%。

新進重倉股有8家,分別為綠地控股、申能股份、華西能源、歌華有線、用友網絡等。繼續增持的重倉股有3只,分別為海航控股、航天信息、大秦鐵路。

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

“國家隊”Q1持股變動全解析 這些公司成“新寵”

另外,“國家隊”基金Q1減持的公司只有11家,分別 為伊利股份、浦發銀行、康美藥業、歐菲科技、民生銀行、招商銀行、青島海爾、華僑城A、浙江龍盛、貴州茅台、中國人壽。另有6家公司退出“國家隊”基金的十大重倉股,為 中興通訊、中國國旅、華域汽車、興業銀行、上汽集團、交通銀行。

責任編輯︰孫知兵

免責聲明︰本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,並請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!